Stedfædres vrede fører til forbudt interracial møde med ung steddatter

I en verden, hvor forbudte lyster lurer under overfladen, befinder en ung pige sig i varmt vand med sin stedfar. Hans vrede og frustration er til at tage og føle på, og hans ord skærer dybt. Hans vrede er dog ikke kun rettet mod hende, men også mod ham selv. Hans frustration forværres af hans manglende evne til at optræde seksuelt med sin kone, hvilket får ham til at give pigen skylden. Dette sætter scenen for et hedt møde mellem den unge pige og hendes stedfædres ven, en velbegavet sort mand. Spændingen bygger sig op, da pigen bliver tvunget til at strippe ned og knæle foran ham. Udvekslingen af ord er intens, men giver snart plads til et lidenskabeligt møde. Den gamle mands store sorte pik møder pigernes petite form, og skaber en uforglemmelig oplevelse. Intensiteten i scenen øges kun af tilstedeværelsen af den vrede stedfar, der ser på, mens hans ven tager hans plads. Rummet fyldes med lydene af nydelse og smerte, da pigen bukker under for de lyster, hun aldrig har kendt, hun havde.