Маленькая брюнетка-подросток с упругой грудью получает сперму на лицо от большого черного члена во время прослушивания .

Дразнящая история разворачивается, когда маленькая брюнетка-подросток с упругими натуральными сиськами посещает комнату в общежитии для кастинга. Жаждущая произвести впечатление, она выставлена на сексуальных каблуках, которые подчеркивают ее крошечный кадр. Агент по кастингу, хорошо одаренный большой черный член, не может устоять перед ее юношеским очарованием. По мере того, как интервью нагревается, разговор приобретает обороты, что приводит к горячей встрече. Действие начинается с страстной сессии макияжа, их губы запираются в огненном поцелуе. Сильные руки агентов исследуют ее миниатюрную раму, его пальцы прослеживают изгибы ее тела. Его массивный большой черный пенис пульсирует от предвкушения, и он жадно расстегивает штаны, обнажая свой монстр-член. Молодая звезда с нетерпением берет его в рот, ее маленькие руки изо всех сил пытаются приспособиться к его обхвату. После дикой скачки она вознаграждается горячим личиком, оставляя свое лицо покрытым его липким удовольствием. Это прослушивание - одна из оболочек, которую никогда не забудешь.