En gruppe utro koner engagerer sig i et seksuelt møde med en stor sort pik til en hemmelig sammenkomst

En hemmelig samling af utro ægtefæller samles på en sovesal, ivrige efter at hengive sig til deres kødelige ønsker. Luften syder af forventning, da de venter på ankomsten af en veludstyret ibenholt hingst. I kor svinger de og maler, driller og pirrer, deres inderlighed afspejles i de ophedede blikke, der udveksles. Da den mørke hest kommer, udvider damernes øjne i ærefrygt ved synet af hans imponerende lem. En efter en bukker de under for hans charme, deres stønnen af ekstase giver genlyd gennem rummet. Nybegynderstuden finder sig fordybet i en verden af nydelse, hans ethvert ønske givet af disse erfarne vixens. Scenen udspiller sig med en symfoni af liderlighed, da damerne rider deres sorte steed på skift. Klimaks kommer i form af en massiv belastning, og efterlader disse umættelige skøger længes efter mere. Dette er en samling af forræderi, lidenskab og uhæmmet liderlighed, hvor fantasier kommer til live på den mest provokerende måde.