En muskelbesatt jock ønsker intens tilbedelse fra sin muskuløse collegekamerat. Han oppfyller ønsket sitt med en deepthroat-suging og en vill, muskelfylt knullefest på hybelen deres.
Muskeltilbedelse er navnet på spillet for disse to muskuløse hunkene, som alltid er ivrige etter å vise frem sin imponerende kroppsbygning. Bicepsene deres buler og magemusklene kruser mens de flekser for kameraet. De er midt i en casting-samtale, men handlingen blir raskt til en het økt med hardcore knulling. Studenten, en ung fyr med en stor kuk, går ned på kne og tar en moden professors pikk dypt inn i munnen. Professoren stønner av glede mens studenten jobber med magien, tungen danser rundt hodet på kuken. Handlingen flytter til hybelen, hvor de to muskuløse gutta fortsetter sitt lidenskapelige møte. De bytter på å knulle hverandre, kroppene deres glatte av svette og sæd. Professorens enorme kuk stuper inn i studentens stramme rumpe, og lar ham tigge om mer. Scenen avsluttes med en massiv cumshot, og etterlater studenten dekket av varm, klissete sæd.
Ung kanadisk jente deler sin første erfaring i pornobransjen
Olivia Grace, en attraktiv tenåring, blir skrudd av en fyr etter en fotoshoot
Nicoles første en-til-en økt med regissøren hennes inneholder en rekke fleksible stillinger
Tenåringspornostjerne Leana diskuterer sitt personlige liv i et intervju
Blond tenåring dusjer med svigerfar og blir intervjuet
Tysk amatør får fitta si slikket og knullet av en stor kuk
Ung tsjekkisk jente velger musikk fremfor sex i en uvanlig casting
Unge voksne kvinner utforsker sine seksuelle lyster under en casting-økt
Galina Fox, en sjarmerende brunette, engasjerer seg i hardcore action på en sofa mens hun blir filmet for en casting
Tysk student blir knullet under falsk pornoaudition på hotell
Amatørkjæreste gir en blowjob og blir knullet hardt
Et modent swingende par bytter partnere for en hardcore-opplevelse