En muskelbesat jock higer efter intens tilbedelse fra sin muskuløse college-kammerat. Han opfylder sit ønske med et deepthroat blowjob og en vild, muskelfyldt kneppefest på deres kollegieværelse.
Muskeltilbedelse er navnet på spillet for disse to muskuløse hunks, der altid er ivrige efter at vise deres imponerende fysik. Deres biceps buler og deres mavemuskler kruser, mens de bøjer sig for kameraet. De er midt i et casting-opkald, men handlingen bliver hurtigt til en varm session af hardcore fucking. Den studerende, en ung fyr med en enorm pik, går ned på knæ og tager en moden professors pik dybt ind i munden. Professoren stønner i nydelse, mens den studerende arbejder sin magi, hans tunge danser rundt om pikhovedet. Handlingen flytter til kollegiet, hvor de to muskuløse fyre fortsætter deres lidenskabelige møde. De skiftes til at kneppe hinanden, deres kroppe glatte af sved og sperm. Professorens enorme pik styrter ind i elevernes stramme røv og efterlader ham tiggende om mere. Scenen slutter med et massivt cumshot, der efterlader den studerende dækket af varm, klistret sperm.
Olivia Grace, en attraktiv teenager, bliver skruet af en fyr efter en fotooptagelse
Unge voksne kvinder udforsker deres seksuelle lyster under en casting-session
Nicoles første en-til-en session med sin instruktør indeholder en række fleksible stillinger
Ung canadisk pige deler sin første oplevelse i pornobranchen
Ung tjekkisk pige vælger musik over sex i en usædvanlig casting
Vickys første audition som pornoskuespillerinde
Blond teenager i bad med sin svigerfar og bliver interviewet
Tysk studerende bliver kneppet under falsk porno audition på hotel
Galina Fox, en charmerende brunette, engagerer sig i hardcore action på en sofa, mens hun bliver filmet til en casting
Sexet pige med store naturlige bryster bliver kneppet under en casting
Amatørkæreste giver et blowjob og bliver kneppet hårdt
Interview og onani af en peruviansk skønhed: Sharons historie