Angel Del Rey, drobná dospievajúca nevlastná dcéra, sa intímne zblíži s postavou svojho otca po tom, čo objavila jeho erotické fantázie o nej

Angel Del Rey, štíhla vysokoškoláčka, natrafí na zbierku erotických románov, ktoré patria postave jej otca. Zaujatá explicitnými opismi jej fyzických vlastností a grafickými scenármi, ktoré sa jej týkajú, sa mu konfrontuje s jeho tajnými fantáziami. Spočiatku zaskočený odhalí svoju dlhotrvajúcu túžbu po nej. Premožená odhalením sa stiahne do svojej internátnej izby, kde nakoniec podľahne vlastnému vzrušeniu. Dlhodobý vzťah v tú noc iniciuje horúce stretnutie s postavou svojho otca, ktorý jej nedočkavo opláca pokroky. Ich horúce sedenie sa rozvíja s intenzívnou vášňou, keď dychtivo objíma jeho podstatný úd, jej drobná postava sotva schopná pojať jeho pôsobivý obvod. Nasledujúce scény ich tabuizovaného vzťahu sú zachytené v živých detailoch, čo ukazuje ich neukojiteľnú túžbu jeden po druhom.