אנג'ל דל ריי, בת חורגת קטנה, מקבלת אינטימיות עם דמות אביה לאחר שגילתה את הפנטזיות האירוטיות שלו עליה

אנג'ל דל ריי, סטודנטית דקיקה בקולג', מוצאת אוסף של רומנים ארוטיים השייכים לדמות אביה. מסוקרנת מהתיאורים המפורשים של תכונותיה הפיזיות והתרחישים הגרפיים הכרוכים בה, היא מתעמתת איתו על הפנטזיות הסודיות שלו. בתחילה נדהמת, הוא מגלה את תשוקתו ארוכת השנים אליה. המומה מהגילוי, היא נסוגה לחדר המעונות שלה, שם היא בסופו של דבר נכנעת לגירוי משלה. מערכת יחסים ארוכת טווח באותו לילה, היא יוזמת מפגש לוהט עם דמות אביה, שגומל לה בשקיקה על התקדמותה. הסשן הלוהט שלהם מתפתח בתשוקה עזה, כשהיא מחבקת בשקיקה את איברו המהותי, המסגרת הקטנטונת שלה בקושי מסוגלת להכיל את ההיקף המרשים שלו. הסצנות המתעוררות של מערכת היחסים הטאבו שלהם נלכדות בפרטים חיים, ומציגות את התשוקה הבלתי יודעת שובע שלהם אחד לשני.