Angel Del Rey, en lille teen steddatter, bliver intim med sin fars figur efter at have opdaget sine erotiske fantasier om hende

Angel Del Rey, en slank universitetsstuderende, støder på en samling erotiske romaner, der tilhører hendes farsfigur. Fascineret af de eksplicitte beskrivelser af hendes fysiske attributter og de grafiske scenarier, der involverer hende, konfronterer hun ham om hans hemmelige fantasier. I første omgang overrumplet afslører han sin langvarige lyst til hende. Overvældet af afsløringen trækker hun sig tilbage til sit kollegieværelse, hvor hun til sidst bukker under for sin egen ophidselse. langvarigt forhold den nat indleder hun et varmt møde med sin farsfigur, der ivrigt gengælder hendes tilnærmelser. Deres ophedede session udfolder sig med intens lidenskab, da hun ivrigt omfavner hans betydelige lem, hendes petite ramme næppe i stand til at rumme hans imponerende omkreds. De efterfølgende scener af deres tabubelagte forhold er fanget i levende detaljer og viser deres umættelige begær for hinanden.