Lilly Halls liderlige møde med en velbegavet afroamerikaner

Lilly Halls, en ung universitetsstuderende, befinder sig i sit kollegieværelse, opslugt af en brændende lyst. Hendes sind er fyldt med erotiske fantasier, der higer efter berøringen af en velbegavet afroamerikansk mand. Da hun surfer på nettet, snubler hun over en video af en sort stud med et enormt lem, der tænder hendes umættelige liderlighed. Hendes hjerte raser, da hun hører et velkendt fodtrin uden for sin dør. Det er hendes nabo, en høj, mørk og smuk afroamerikansk mand . Hun inviterer ham ind, og hendes øjne låses med hans. Stemningen tykkes, da de begge bukker under for deres primære drifter. Han afslører sin massive sorte pik, endnu større end den i videoen. Lilly kan ikke modstå fristelsen, og hun tager den ivrigt i munden, hendes læber omsluttet af det tykke skaft. Synet af den petite hvide pige, der lidenskabeligt servicerer hans massive sorte pik er et syn at se. Dette er bare begyndelsen på et vildt interracial møde, som Lilly Halls snart glemmer.