Skitne amerikanske tenåringer søker en eldre mann for en vill trekant

På et hybelrom inviterer to unge menn en eldre mann, faren til en av dem, til å bli med dem i en het trekant. Den eldre mannen, fascinert av ideen, kommer til hybelen og går rett til soverommet. Inne venter de to unge mennene, kroppene deres flettes i en lidenskapelig omfavnelse. De inviterer den eldre mannen til å bli med dem, og han kaster ivrig av seg klærne og avslører sin imponerende kuk. De to unge mennene bytter på å suge hans harde skaft, øynene deres fylt med begjær. Den eldre mannen tar deretter oppmerksomheten til de yngre mennene, og tar den ene i munnen mens den andre ser på. Handlingen eskalerer, med den eldre mannen som tar begge unge mennene på tur, og kroppene deres beveger seg i en rytmisk dans av nytelse. Scenen avsluttes med en klimaks, og etterlater alle tre mennene fornøyde og andpustne.