Beskidte amerikanske teenagere søger en ældre mand til en vild trekant

På et kollegium inviterer to unge mænd en ældre mand, faderen til en af dem, til at slutte sig til dem i en hed trekant. Den ældre mand, fascineret af ideen, ankommer til kollegiet og går direkte til soveværelset. Indenfor venter de to unge mænd, deres kroppe flettes i en lidenskabelig omfavnelse. De inviterer den ældre mand til at slutte sig til dem, og han smider ivrigt sit tøj og afslører sin imponerende pik. De to unge mænd skiftes til at sutte hans hårde skaft, deres øjne fyldes af liderlighed. Den ældre mand vender derefter opmærksomheden mod de yngre mænd og tager den ene i munden, mens den anden ser på. Handlingen eskalerer, med den ældre mand tager begge unge mænd på skift, og deres kroppe bevæger sig i en rytmisk dans af nydelse. Scenen slutter med en klimatisk afslutning, hvor alle tre mænd er tilfredse og åndeløse.