Traja špinaví americkí tínedžeri sa oddávajú tabuizovanej trojici so starším mužom, pripravujú sa na stretnutie na internáte so svojimi najlepšími priateľmi.
Na vysokoškolskej internáte dvaja mladí muži dychtivo okorenia svoje ráno. Pozvú staršieho muža, otca jedného z nich, aby sa k nim pripojil v Horúcej trojici. Starší muž zaujatý touto myšlienkou prichádza na internát a mieri rovno do spálne. Vnútri čakajú dvaja mladí muži, ich telá sa prepletajú vo vášnivom objatí. Pozývajú staršieho muža k nim a on dychtivo zlieva svoje šaty, čím odhaľuje svoj pôsobivý penis. Dvaja mladíci sa striedajú v saní jeho tvrdého drieku, oči plné chtíču. Starší muž potom obráti svoju pozornosť na mladších mužov, vezme si jedného do úst, zatiaľ čo druhý sa pozerá. Akcia sa stupňuje, so starším mužom, ktorý oboch mladých mužov strieda, ich telá sa pohybujú v rytmickom tanci rozkoše. Scéna končí klimatickým koncom, pričom všetci traja muži sú spokojní a bez dychu.
Staršia žena prichytená študentom pri lízaní kundičky svojej kamarátky
Emily Elens - Horúce stretnutie s rodičmi v trojke
Dve vysokoškoláčky, Evelina Darling a Emily Bender, sa oddávajú trojici s chlapom
Ázijské tínedžerky sa vyzliekajú a majú trojku v hotelovej izbe
Tri ženy sa oddávajú vzájomnému potešeniu s orálnou a manuálnou stimuláciou
Nevlastná mama s veľkými prsiami si užíva trojku s amatérskymi babami
Nevlastná sestra a nevlastný brat sa zapájajú do horúcej trojky so sexuálnou hračkou
Ember Snow a Summer Hart si užívajú trojku s nevlastným otcom
Sestra a nevlastný brat sa zapájajú do tabuizovaného skupinového sexu
Dvaja čierni tínedžeri si zdieľajú kohúta v interracial trojke so študentom
Amatérsky trojka s dvoma dievčatami a jedným chlapom
Vysokoškoláčka si užíva bisexuálnu trojku s orálnym sexom a sexom