Skitne amerikanske tenåringer lengter etter en vill trekant med en eldre mann. Kameraet fanger hver eneste detalj mens de hengir seg til en tabubelagt trekant med bestevennen sin far. Onkler og svigerfedre forbereder seg på et frekt møte på college-hybelen.
På et hybelrom inviterer to unge menn en eldre mann, faren til en av dem, til å bli med dem i en het trekant. Den eldre mannen, fascinert av ideen, kommer til hybelen og går rett til soverommet. Inne venter de to unge mennene, kroppene deres flettes i en lidenskapelig omfavnelse. De inviterer den eldre mannen til å bli med dem, og han kaster ivrig av seg klærne og avslører sin imponerende kuk. De to unge mennene bytter på å suge hans harde skaft, øynene deres fylt med begjær. Den eldre mannen tar deretter oppmerksomheten til de yngre mennene, og tar den ene i munnen mens den andre ser på. Handlingen eskalerer, med den eldre mannen som tar begge unge mennene på tur, og kroppene deres beveger seg i en rytmisk dans av nytelse. Scenen avsluttes med en klimaks, og etterlater alle tre mennene fornøyde og andpustne.
Eldre kvinne fanget av student mens hun slikker vennens fitte
Emily Elens har et hett møte med foreldrene sine i en trekant
To collegejenter, Evelina Darling og Emily Bender, hengir seg til en trekant med en fyr
Asiatiske tenåringsjenter stripper og har trekant på et hotellrom
Tre kvinner hengir seg til gjensidig nytelse med oral og manuell stimulering
Stemor med store pupper nyter en trekant med amatørbabes
Stesøster og stebror engasjerer seg i en het trekant med sexleketøy
Ember Snow og Summer Hart nyter en trekant med en stefar
Søster og stebror deltar i tabubelagt gruppesex
To svarte tenåringer deler en kuk i en interracial trekant med en student
Amatør trekant med to jenter og en fyr
Høyskolestudent nyter en bifil trekant med blowjobs og sex