大学の寮で、2人の若い男が朝をスパイスアップすることを熱望している。彼らは年上の男、その中の1人の父親を招待して、ホットな3Pに参加する。その考えにそそられた年上の男は寮に到着し、寝室に直行する。中では若い2人が待っており、情熱的な抱擁に体を絡ませている。年上の男も加わるように誘い、彼は熱心に服を脱ぎ、印象的な肉棒を露わにする。2人の若い男は彼の硬いシャフトを交互にしゃぶり、彼らの目は欲情に満ちている。年配の男は次に年配の男に注意を向け、1人を口に含み、もう1人が見ている。行為はエスカレートし、年配の男が両方の若い男を順番に受け入れ、快楽のリズミカルなダンスで体を動かす。シーンはクライマックスなフィニッシュで終わり、3人の男は満足して息も絶え絶え絶えにしている。.
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