Julia Ann opfordrer sine elever til selvfornøjelse og deltager i akten

Den forlokkende Julia Ann, en ærbødig engelsk instruktør ved et anerkendt universitet, har en særegen vane med at inspirere sine elever til at forkæle sig selv med selvfornøjelse. Hun opfordrer dem subtilt til at stryge deres manddom under undervisningen og lover en bedre forståelse af fagmaterialet. En skæbnesvanger dag fanger hun en skælmsk coed, der i smug leger med sig selv. I stedet for at irettesætte ham beslutter hun sig for at være med på det sjove, hvilket fører til et erotisk møde. Handlingen begynder med, at den unge dreng ivrigt servicerer Julias rigelige barm, efterfulgt af et entusiastisk fellatio. Julia påtager sig derefter bagfra-stillingen, nyder den ivrige drengs faste stød. Hun rider ham derefter med inderlighed, inden hun bøjer sig over og inviterer ham til at fortsætte deres lidenskabelige møde. Scenen slutter med, at Julia legende slår de unge drenges balder og signalerer afslutningen på deres hede møde.