Efter et knust hjerte søger en sorority-pige trøst hos sin matematiklærer. Deres professionelle forhold udvikler sig til et lidenskabeligt møde, hvor hun ivrigt tilfredsstiller ham, før hun bliver taget i forskellige stillinger.
Midt i en mislykket romantik finder en fantastisk blond sorority-pige sig selv søgende trøst i form af et varmt møde med sin underviser. På trods af sin ungdom og uerfarenhed, er hun ivrig efter at udforske de forbudte dybder af kødelig nydelse. Læreren, der fornemmer hendes nysgerrighed, tager hende gennem en pirrende rejse af seksuel opdagelse. Han begynder med at guide hende gennem kunsten at fellatio, hans erfarne hænder guider hendes, mens hun ivrigt behager ham med sin mund. Efter en tilfredsstillende mundtlig udveksling, placerer han hende over en stol, hendes lækre røv på fuld skærm. Han tager hende bagfra, deres kroppe bevæger sig i en rytme af ren, uforfalsket lidenskab. Dette lidenskabelige møde efterlader den unge tutree forpustet, da hun oplever den berusende verden af voksen nydelse for første gang.
Hefa Hunter modtager et liderligt blowjob fra ibenholt skønhed Miss Unique Cash
Lille teenager får en stor pik i munden og fissen
Lille stedfar og ældre mand glæder hinanden med oralsex med en ikke-datter
College-coed med store bryster rider en pik i cowgirl-stilling
Mercy Starr, en sort universitetsstuderende, udfører oralsex på sine knæ
Unge pars første date ender med blowjob og slugning
College cougar giver sin stedsøn et handjob og knepper ham
18 til 19-årige teenagere i en varm ansigtssamling
Peter Green nyder en trekant med sin kæreste og stedsøster
En lille brunette er begejstret for en enorm fyldt penis
En universitetsstuderende bliver kneppet af sin stedbror i en vild trekant
Amatørpar nyder hardcore sex med små bryster