En voyeuristisk student blir vitne til et tabubelagt møte mellom vennen sin og moren hans

En ung collegegutt med en forkjærlighet for de forbudte havner får et hemmelig ønske fra vennens mor, en vellystig vixen med rikelig eiendeler. Når han flytter inn på hybelen, begeistrer han seg over å være nærmere henne. En skjebnesvanger natt fører et tilfeldig møte i gangen til et fristende forslag fra den modne fristerinnen. Ute av stand til å motstå, er vår voyeuristiske helt vitne til tabumøtet som utspiller seg fra komforten av rommet hans. Han ser på mens vennen hans bukker under for de forførende fremskritt til den erfarne forførersken, deres lidenskapelige møte utspiller seg foran øynene hans. Scenen når et crescendo når mødrenes stramme bakdel mottar en kraftig knulling, som kulminerer i en rotete avslutning. Gutten, selv fornøyd med sin voyeuristiske nytelse, kan ikke unngå å føle et snev av anger for ikke å bli med. Men mens han reflekterer over det erotiske skuespillet, kan han ikke la være å smile, og venter ivrig på flere slike møter.