Dharma Jones, en drilsk universitetsstuderende, hengiver sig hemmeligt til et seksuelt møde med en velbegavet partner, der viser hendes entusiasme for oralsex og påskønnelse af hendes rigelige barm

Dharma Jones, en drilsk universitetsstuderende med en vild side, befinder sig på sin kollegieværelse og forventer ivrigt et varmt møde. Hun har en fetish for store pikke og skal til at få mere end hun havde regnet med. En velbegavet partner kommer ind, klar til at vise sin monsterpik frem. Dharma, den frække babe, er klar til udfordringen og falder på knæ for at påtage sig opgaven med at sutte hans enorme lem. Hendes smukke ansigt er snart fyldt med hans tykke skaft, hendes læber er knap nok i stand til at omslutte det. Denne unge teenager er ikke bare en hvilken som helst pige; hun er en piksulten babe og beviser det med sit entusiastiske blowjob. Mens hun ivrigt sutter på hans store pik, hopper hendes frække bryster i rytme og øger scenens erotik. Handlingen varmes op, da de bevæger sig til sofaen, hvor Dharma bliver kneppet hårdt. Klimaks kommer med en rodet creampie, hvilket efterlader Dharmas fisse fyldt med varm sperm. Denne liderlige milf bliver siddende, hendes store bryster stiger og falder, mens hun kommer sig fra det intense møde.