En fristende teenager med et par lækre meloner besøger en casting sofa. Hun er ivrig efter at bevise sin porno-dygtighed og viser sine titty fuck-færdigheder, før hun bliver beskidt i en vild, hjemmelavet boltre.
En fristende fortælling udspiller sig som en vellystig college-coed, velsignet med et par rigelige aktiver, beslutter sig for at auditionere for et potentielt sted i voksenfilmindustrien. I første omgang er hun lidt genert under interviewprocessen, men hendes lokke er ubestridelig. Casting-agenten, fascineret af hendes friske uskyld og hendes imponerende udskæring, inviterer hende til at demonstrere sine færdigheder. Den unge kvinde, ivrig efter at imponere, forpligter ivrigt. Hun fortsætter med at fremvise sit talent, som inkluderer et lidenskabeligt blowjob og en entusiastisk titty fuck. Agenten er grundigt imponeret over hendes præstation, og det bliver tydeligt, at hun er en naturlig foran kameraet. Dette møde tjener som et pirrende glimt ind i amatørpornoens verden, med barmfagre teenagere og hjemmelavet indhold. Da scenen kommer til en afslutning, er det klart, at dette kun er en casting-session, men et fuldblæst møde. Publikum er tilbage i en tilstand af ophidselse og spekulerer på, hvilke andre overraskelser denne søde teenager har i vente for dem.
Alex Coal og deres partner hengiver sig til hot forspil og hardcore sex
Amatør teenager tager på pik for første gang
Riley Star tager kontrol som den nye MILF i byen
En bymand glæder sin svigerinde ven i landlige omgivelser
Den søde og dejlige Jenna Fallz modtager en fyldning fra den erfarne Seth Brogan
POV-visning af Sami Parkers deepthroat-færdigheder med monsterpik
Collegepiger fanget i butikstyveri og straffet med sex
Collegepiger nyder anal og vaginal sex med en stor pik
Thalia Rhea, en promiskuøs pige, giver et blowjob til en stor hvid penis og dens enorme testikler
Brunettemodel får slikket sin fisse af milf i etnisk arrangement
Hot unge Camila Cooper nyder anal tilbedelse i interracial møde
Jane Wildes naturlige bryster stjæler showet i en varm trekant