Julemanden engagerer sig i upassende adfærd med to unge nisser i hans private kvarter

I hjertet af Nordpolen befinder to ungdommelige nisser sig i julemandens private kvarter, hvor de skal levere en tophemmelig pakke. Da de kommer ind, mødes de med det uventede syn af julemanden, der engagerer sig i noget frækt adfærd. Hans rensdyrgevir og fluffy rød dragt passer ikke til lejligheden, men nisserne forbliver professionelle, og forsikrer ham om, at de er der for at levere pakken. Men mens de vender sig om, griber julemanden muligheden for at udforske sine lyster. Han driller legende de unge nisser, hans hænder vandrer over deres kroppe, hans fingre sporer omridset af deres stramme røde outfits. Stemningen bliver ladet, da han tager den ene nisse bagfra, hans hænder udforsker hendes bløde kurver, mens den anden nisse ivrigt ser på. Grænserne udviskes, da nisserne overgiver sig til julemandens fremskridt, deres hæmninger smelter væk i ferieånden. Dette er en vild julefantasi, der vil efterlade dig forpustet.