A Mikulás nem megfelelő magatartást tanúsít két fiatal elfvel a privát negyedében .

Az Északi-sark szívében két fiatal elf találja magát a Mikulás privát negyedeiben, ahol szigorúan titkos csomagot szállítanának. Ahogy belépnek, a Mikulás váratlan látványával találkoznak, valami szemtelen viselkedést folytatva. Rénszarvas agancsai és szöszi vörös öltönye nem fér bele az alkalomba, de a tündérek profik maradnak, biztosítva őt, hogy ott vannak a csomag szállítására. Azonban, ahogy megfordulnak, a Télapó megragadja az alkalmat, hogy felfedezze vágyait. Játékosan ugratja a fiatal elfeket, kezei a testükön kalandoznak, ujjai nyomon követik szűk piros ruhájuk körvonalát. Feltöltődik a hangulat, ahogy hátulról elvi az egyik tündéket, kezei felfedezik puha íveit, miközben a többi elf mohón figyel. A határok mohón elmossák a mikulás előrenyomulását, megadja magát a karácsonyi fantáziának, hogy elolvad a karácsony szelleme.