북극의 중심부에 두 젊은 요정들이 산타의 프라이빗 쿼터를 찾아 일급비밀 꾸러미를 전달한다.산타의 은밀한 곳으로 들어가면서 산타가 야한 행동에 참여하는 예상치 못한 광경을 마주친다.그의 순록 안테르와 푹신한 빨간 정장으로 가끔씩 어울릴 것 같지만, 엘프들은 프로페셔널하게 남아 짐을 배달하기 위해 그곳에 있는 그를 안심시킨다.그러나 그들이 돌아서면서 산타는 자신의 욕망을 탐구할 기회를 잡는다.그는 장난스럽게 어린 엘프들을 괴롭히고, 그들의 몸을 헤매는 손, 타이트한 빨간 옷차림의 윤곽을 추적하는 손가락들.그가 뒤에서 엘프 한 명을 데리고 가면서, 그의 손은 그녀의 부드러운 곡선을 탐색하면서 다른 엘프가 열심히 지켜본다.산타는 전진을 포기하면서 그들의 경계는 흐려진다. 휴일에 산타의 적막한 판타지가 녹아내릴 것이다.
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