De kerstman houdt zich bezig met ongepast gedrag met twee jonge elfjes in zijn privékamers

In het hart van de Noordpool bevinden zich twee jeugdige elfjes in de privévertrekken van Santas, waar ze verondersteld worden een topgeheim pakket te leveren. Bij binnenkomst ontmoeten ze de onverwachte aanblik van de kerstman die zich bezighoudt met wat ondeugend gedrag. Zijn gewei met rendiertjes en donzig rood pak lijken niet bij de gelegenheid te passen, maar de elfjes blijven professioneel, hem verzekerend dat ze er zijn om het pakketje te leveren. Echter, terwijl ze zich omdraaien, grijpt de kerstman de kans aan om zijn verlangens te verkennen. Speels plaagt hij de jonge elfjes, zijn handen dwalend over hun lichamen, zijn vingers trekkend over de contouren van hun strakke rode outfits. De sfeer wordt geladen als hij de elfjes van haar handen neemt, terwijl hij de zachte ezels verkent terwijl de andere grenzen verkent. De elfjes kijken toe hoe de kerstman zich overgeeft aan de wilde kerstman terwijl hun fantasieën zich overgeven aan de kerstman.