En ung mand fejrer sin første årsdag med sin kæreste ved at modtage en dejlig røv slikning og handjob

Vores unge hovedperson, en universitetsstuderende, fejrer sit etårs jubilæum med sin kæreste. Han overrasker hende med en nat med lidenskab, der starter med et sensuelt blowjob. Hun higer dog efter mere end bare en simpel mundtlig oplevelse. Hun længes efter en smag af hans røv, en fetish de deler. Han forpligter sig, bøjer sig for at blotte sin nøgne, hårløse bagside. Hun dykker ivrigt i, slikker og smager ham, hendes tunge udforsker hans sprækker. Imens er hans ven med, og tilfredsstiller ham med et håndjob. Pigen skifter derefter til hans dunkende lem, hendes mund arbejder magi, mens hun sutter ham dybt. Veninden fortsætter med at stimulere ham, deres fælles ønske om anal leg giver næring til deres lidenskab. Pigen tager ham derefter endnu engang i munden, hendes ekspertise i oral nydelse tydelig. Som natten skrider frem, intensiveres deres seksuelle udforskning, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.