Nuori mies juhlii ensimmäistä vuosipäiväänsä tyttöystävänsä kanssa saamalla ihanan perseen nuolemisen ja käsityön

Nuori päähenkilömme, yliopisto-opiskelija, juhlii yhden vuoden vuosipäiväänsä tyttöystävänsä kanssa. Hän yllättää hänet intohimoisella yöllä, alkaen aistillisesta suihinotosta. Hän kuitenkin kaipaa enemmän kuin pelkkää suullista kokemusta. Hän kaipaa perseensä makua, yhteinen fetissi. Hän velvoittaa, kumartuu paljastamaan paljaan, karvattoman takapuolensa. Hän innokkaasti sukeltaa, nuolee ja maistelee häntä, kieli tutkii hänen rakojaan. Samaan aikaan hänen ystävänsä liittyy mukaan, nauttien hänestä käsityöllä. Tyttö siirtyy sitten sykkivään jäseneen, suu työskentelee taikuudella, kun hän imee häntä syvästi. Ystävä jatkaa hänen stimulointiaan, heidän yhteinen halu anaalileikkiin kiihkoaan ruokkien. Tyttö ottaa hänet sitten suuhunsa vielä kerran, hänen asiantuntemuksensa suullisesta nautinnosta näkyy. Yön edetessä heidän seksuaalinen tutkimisensa voimistuu, mikä huipentuu tyydyttävään huipentumaan.