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Em um quarto de dormitório, um jovem se encontra na companhia de um amador mais velho e experiente. O cavalheiro maduro, um ébano negro, assume o controle e ordena que o adolescente caia de joelhos. O jovem obedece, ansiosamente tomando a impressionante circunferência do homem mais velho. O homem mais velho geme de prazer enquanto os lábios da adolescente trabalham sua magia, suas mãos habilidosas aumentando as sensações. O homem maduro por sua vez, alcança a bunda grande da adolescente, acariciando-a enquanto continua a dar prazer ao jovem. A adolescente geme em prazer, seu próprio membro ficando duro com a atenção. o homem mais velho então leva a boca da adolescente mais fundo, seus corpos se movendo em um ritmo de luxúria e desejo. O clímax vem quando o homem mais maduro libera sua carga, cobrindo a boca da jovem em uma bagunça quente e pegajosa. O adolescente só consegue respirar ofegante, seu corpo estremecendo com o prazer intenso.
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