Universitetsstuderende opdager mors hemmelige pornovane

En typisk college-dreng med en uslukkelig tørst efter erotisk indhold befinder sig ved en skillevej. Hans sølle porno-stash har et stort behov for en genopfriskning, men hans sparsomme budget giver ikke meget plads til professionelt materiale. Bordene vender dog, da han snubler over en skjult kasse på sin kollegieværelse, og afslører en skattekiste af voksenblade og DVD'er, der tilhører hans mor. Fascineret og ophidset kan han ikke modstå lokket ved at udforske sine mors hemmelige stash. Han betaget af de fantastiske, vellystige kvinder med deres lækre kurver og lange, kaskader hår. Fascinerede af den rå, ufiltrerede lidenskab mellem parrene, den intense øjenkontakt, den rå, primale sex. Da han vender hjem, bladrer han afslappet gennem bladene, kun for at blive fanget af sin mor. Chokket i hendes ansigt er til at føle. Hun dækker hastigt bladene, men har allerede set for meget. Spørgsmålet bliver hængende i luften - hvad gemmer denne smukke mor ellers på?.