Stedsøn ser på, mens stedmor har sex med sin far

Handlingen udspiller sig på en ung universitetsstuderendes kollegieværelse. Hans stedmor, en vellysten Latina med en fantastisk røv, beslutter sig for at krydre tingene med sin far. Uvidende om dem ser deres søn hemmeligt fra det tilstødende værelse. Da lidenskaben varmes op, stønner stedmødrene genlyd gennem kollegiet og ophidser hendes stedsøn. Kameraet fanger hver detalje, da faderen trænger ind i sin kone bagfra, hendes lækre brunette hår kaskader over puden. Nærbillederne afslører hver tomme af hendes glinsende hud og de intime øjeblikke af deres elskov. Stedmødrene stønner højere, da hun mærker sine mænd dunke lem inde i sig. Imens kan sønnen ikke lade være med at stryge sin egen pik, hans hånd bevæger sig rytmisk, mens han ser sin stedmor blive taget af sin far. Rummet fyldes med lyden af deres tunge vejrtrækning og den bløde raslen af lagen. Klimakset kommer, da faderen slipper sin ladning dybt inde i sin kones fisse. Scenen slutter med stedmoren, der nyder eftergløden af deres lidenskabelige møde.