En ung latino-studerende giver en bareback blowjob til sin klient

En ung, slank latino-dreng, frisk fra sin kollegieværelse, er i desperat behov for nogle ekstra penge for at holde sine studier flydende. Han vender sig til sin eneste mulighed: at tilbyde sine tjenester til velhavende kunder. I en seedy lejlighed møder han en velbegavet mand, ivrig efter noget action. Den unge mand med et drilsk glimt i øjet falder på knæ og tager udfordringen op med at tilfredsstille denne massive pik. Hans læber og tunge arbejder magi og driver hans klient vild af fornøjelse. Synet af denne unge, petite latino-amatør på knæ, der rutineret servicerer denne enorme pik, er et syn at se. Klienten kan ikke holde sig tilbage, og snart tager han drengen bagfra i et råt, lidenskabeligt møde. Drengenes lille ramme dirrer for hvert stød, hans krop bevæger sig i takt med sine kunder. Dette er en fortælling om desperation, liderlighed og de længder, vi går til for vores lyster.