Moraloffiser Hans Berlin forfører student Isaac Parker for å tilfredsstille sine fans

I en verden der moral håndheves av den strenge og strenge Hans Berlin, utfolder det seg en forbudt allianse. Isaac Parker, en ung og ivrig student, befinner seg i en kompromitterende situasjon med instruktøren sin. Berlin, en kjent kroppsbygger med et massivt lem, bruker sin innflytelse til å tvinge Isaac til et Hot-møte. Isaac, en hårete, bedårende tenåring, bukker under for Berlins overtalende fremskritt. Scenen varmes opp når Berlins store kuk blir sentrum for oppmerksomheten. Isaac, den ivrige deltakeren, hengir seg ivrig til oppgaven med å tilfredsstille Berlins imponerende manndom. Berlin, igjen, gjengjelder ved ømt å kjærtegne Isaacs glatte, innbydende kropp.Handlingen intensiveres når Berlin tar kontroll, og leder Isaac gjennom en rekke intense, lidenskapelige handlinger. Berlins dyktige utforskning av Isaacs kropp etterlater den unge mannen hivende etter pusten, og hans nytelse er til å ta og føle på. Dette møtet, i utgangspunktet drevet av Berlins utspekulerte intensjoner, forvandles til en gjensidig tilfredsstillende opplevelse for begge involverte parter. Scenen avsluttes med at Isaac, nå fullt fornøyd, deler et avskjedsblikk med kameraet - et nikk til Berlins hengivne beundrere som ivrig forventer slike eksplisitte utstillinger.