Moral officer Hans Berlin forfører studerende Isaac Parker til at tilfredsstille sine fans

I en verden, hvor moral håndhæves af den strenge og strenge Hans Berlin, udfolder der sig en forbudt alliance. Isaac Parker, en ung og ivrig elev, befinder sig i en kompromitterende situation med sin instruktør. Berlin, en anerkendt bodybuilder med et massivt lem, bruger sin indflydelse til at tvinge Isaac til et Hot møde. Isaac, en behåret, yndig teenager, bukker under for Berlins overtalende tilnærmelser. Scenen varmes op, da Berlins store pik bliver centrum for opmærksomheden. Isaac, den ivrige deltager, hengiver sig ivrigt til opgaven med at behage Berlins imponerende manddom. Berlin gengælder på sin side ved ømt at kærtegne Isaacs glatte, indbydende krop.Handlingen intensiveres i takt med at Berlin tager kontrollen, og fører Isaac gennem en række intense, lidenskabelige handlinger. Berlins dygtige udforskning af Isaacs krop efterlader den unge mand hivende efter vejret, hans nydelse til at føle. Dette møde, der i første omgang blev drevet af Berlins udspekulerede intentioner, forvandles til en gensidigt tilfredsstillende oplevelse for begge involverede parter. Scenen slutter med at Isaac, nu fuldt tilfreds, deler et afskedsblik med kameraet - et nik til Berlins hengivne beundrere, der ivrigt forventer sådanne eksplicitte opvisninger.