Hans Berlin forfører sin elev Isaac Parker og lover en vild tur. Hans dygtige hænder arbejder kyndigt med Isaacs ivrige mund og stramme røv. Deres rå, lidenskabelige møde efterlader dem begge fuldt tilfredse.
I en verden, hvor moral håndhæves af den strenge og strenge Hans Berlin, udfolder der sig en forbudt alliance. Isaac Parker, en ung og ivrig elev, befinder sig i en kompromitterende situation med sin instruktør. Berlin, en anerkendt bodybuilder med et massivt lem, bruger sin indflydelse til at tvinge Isaac til et Hot møde. Isaac, en behåret, yndig teenager, bukker under for Berlins overtalende tilnærmelser. Scenen varmes op, da Berlins store pik bliver centrum for opmærksomheden. Isaac, den ivrige deltager, hengiver sig ivrigt til opgaven med at behage Berlins imponerende manddom. Berlin gengælder på sin side ved ømt at kærtegne Isaacs glatte, indbydende krop.Handlingen intensiveres i takt med at Berlin tager kontrollen, og fører Isaac gennem en række intense, lidenskabelige handlinger. Berlins dygtige udforskning af Isaacs krop efterlader den unge mand hivende efter vejret, hans nydelse til at føle. Dette møde, der i første omgang blev drevet af Berlins udspekulerede intentioner, forvandles til en gensidigt tilfredsstillende oplevelse for begge involverede parter. Scenen slutter med at Isaac, nu fuldt tilfreds, deler et afskedsblik med kameraet - et nik til Berlins hengivne beundrere, der ivrigt forventer sådanne eksplicitte opvisninger.
Sexet 18-årig steddatter får sin lille fisse strakt hårdt
18-19-årig stedsøster får daddys pik i røven
Stedsønnens store penis overrasker sin college-aldre steddatter på hendes kollegieværelse
Ung sorority søster nyder en varm affære med en velbegavet mand
En sexet pige rider baglæns på sin elskers gigantiske penis
Alex Blake, en college babysitter, bliver domineret af to store sorte pikke i en trekant
En universitetsstuderende beder om en forførende dans fra sin ven
En gruppe på 20 seksuelt ophidsede kvinder engagerer sig i utroskab og modtager flere orgasmer
Ungt par hengiver sig til anal nydelse - med Anita Bellini og Charlie Deen
Amatør med stor pik bliver kneppet hårdt
Blond teenager bliver kneppet hårdt i cowgirl-stilling af en stor pik
Olivia, en teenagepige med en stor røv, giver et dejligt blowjob og kommer hårdt på sin første store pik