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A adolescente brasileira Julia Mattos explora novas alturas de prazer com seu namorado. A jovem estudante universitária tem uma queda por brincadeiras anais e mal pode esperar para ter seu cuzinho apertado preenchido com pau. Seu namorado, um colega aluno, está mais do que disposto a obedecer. Ele começa dando um boquete sensual para ela, sua língua navegando habilmente em sua buceta lisa e raspada. Julia geme de prazer, seu corpo arqueando em direção a ele. Uma vez que ela está boa e molhada, ele desliza seu pau duro profundamente dentro dela, arrancando um suspiro da jovem vagabunda. Ele a fode com força, seu ritmo combinando com o dela enquanto ambos caem em um ritmo apaixonado. Julia se curva, sua bunda no ar, convidando seu namoradinho para fodê-la com mais força. Ele faz exatamente isso, suas estocadas enviando ondas de prazer através de seu corpo. Ele a leva a um clímax poderoso, Julia chupa com prazer, gemendo de prazer.
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