Karlee Gray ja Jillian Janson harrastavat intensiivistä lesboseksiä eron jälkeen

Sydäntäsärkevän eron jälkeen upea ruskeaverikkö Karlee Gray löytää itsensä epätoivoisesta tilasta. Hänen maailmansa murenee, kun hän jätti yksin asuntolaan, tunsi itsensä täysin kadoksissa ja kaipasi toisen naisen kosketusta. Astu hänen viettelevään kämppäkaveriinsa, houkuttelevaan Jillian Jansoniin, joka tarjoaa hänelle auttavan käden intohimoisen, lesbokämpän muodossa. Jillian, uhkea vixen, jolla on mukaansatempaava lävistys mehevien luonnollisten tissiensä välissä, ei tuhlaa aikaa nauttimaan houkuttelevasta tissileikistä Karleen kanssa. Kaksi kaunottarta etenevät sitten lukitsemaan huulia, heidän kielensä kietoutuvat tuliseen halun osoitukseen. Toiminta kuumenee heidän riisuutuessaan paljastaen heidän virheettömän vartalonsa ja osallistuen säkenöivään kielitaidon sessioon jättäen Karleen euforiseen nautinnon tilaan. Intensiteetti kärjistyy heidän osallistuessaan villiin tribbing-sessioon, heidän vartalonsa liikkuessa täydellisessä rytmissä. Huipentuma on henkeäsalpaava ruiskutuksen näytös, jättäen asuntolan täytteeksi heidän yhteisen hurmionsa makean tuoksun. Tämä kohtaaminen toimii Karleen parantavana prosessina, todistaen että pimeimpinäkin aikoina nautinto löytyy.