Wesley Woods és Myles Landon, mostohaapák, elcserélik fiatal mostohafiaikat egy meleg hármasban .

Egy forró találkozás során Wesley Woods, egy huncut dominikai mostohaapa elcseréli fiatal, izmos mostohafiát, Myles Landont barátjával és szomszédjával, egy jól felépített testépítővel, aki történetesen mostohapapa is. A két érett férfi, akik szívesen fedezik fel vágyaikat, nézik, ahogy fiuk szenvedélyes meleg találkozásba keverednek. Az akció egy kollégiumi szobában bontakozik ki, ahol a fiatal pislogók, alsójukra vetkőzve, forró hármasban vesznek részt. A kamera megörökíti csupasz hancúrlásuk minden részletét, bemutatva fiatal energiájukat és nyers szenvedélyüket. Az idősebb, nem tud ellenállni az erotikus bemutatónak, csatlakozik, a kolléga melegek forró ágyává változtatja a koleszmát. A csoportosodás örömet okoz a vad orgiával, fiatal diákjaikkal kényeztetve a határokat, és bátorítja őket a szexuális stílusra. Ez a forró találkozás vadabb és vadabb találkozást eredményez a meleg férfiak számára.