Wesley Woods og Myles Landon, stedfædre, bytter deres unge stedsønner i en homoseksuel trekant

I et hedt møde bytter Wesley Woods, en hunky dominikansk stedfar, sin unge, muskuløse stedsøn, Myles Landon, med sin ven og nabo, en velbygget bodybuilder, der også tilfældigvis er en stedfar. De to modne mænd, ivrige efter at udforske deres lyster, ser på, mens deres sønner engagerer sig i et lidenskabeligt homoseksuelt møde. Handlingen udspiller sig i et kollegieværelse, hvor de unge twinks, klædt ned til deres undertøj, engagerer sig i en varm trekant. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres barback-boltre, viser deres ungdommelige energi og rå lidenskab. De ældre mænd, der ikke kan modstå den erotiske udstilling, er med og gør kollegiet til et hotbed af homoseksuel nydelse. Gruppen hengiver sig til et vildt orgie, hvor de unge studerende udforsker deres seksuelle grænser og de ældre mænd guider og opmuntrer dem. Dette møde i kollegiestil er en vild tur af homoseksuel lyst og begær, sere efterlader seerne forpustede og higer efter mere.