Deux amies en travestissement explorent leur fétichisme pour la pénétration de gros seins et de cul dans leur dortoir. Un haut blond prend les choses en main, léchant et étirant son trou serré de soumise noire avant une aventure sauvage et coquine.
Dans une chambre d'étudiant sur un campus universitaire, deux amis coquins décident d'ajouter un soupçon de travestissement à leur nuit de débauche. L'un d'eux, un blond avec une poitrine généreuse, offre avec enthousiasme son arrière-train à son ami à la poitrine ébène, qui est plus que disposé à franchir le pas. Après un peu de léchage d'anus et d'action de la langue, il plonge sa tige profondément dans le trou avide de ses amis, ce qui pousse le blond à se tordre d'extase. L'action s'intensifie lorsqu'ils changent de position, le noir prenant le contrôle, baisant ses partenaires derriere par derrière. Le blond décide alors de donner un coup de main à son ami, branlant le membre baraqué du noir avant qu'ils ne se livrent tous les deux à un facial final.
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