Crossdressing-Freunde erkunden ihren Fetisch für große Titten und Arschpenetration in ihrem Wohnheim. Ein blondes Oberteil übernimmt die Kontrolle, leckt den Anus und dehnt ihr enges Loch der schwarzen Subs vor einem wilden, versauten Haufen.
In einem Wohnheim auf einem College-Campus beschließen zwei verspielte Freunde, ihrer Nacht der Ausschweifung eine Prise Crossdressing hinzuzufügen. Einer von ihnen, eine Blondine mit einer großzügigen Brust, bietet eifrig seinem farbigen Kumpel sein Hinterteil an, der mehr als bereit ist, den Sprung zu wagen. Nach ein wenig Anus lecken und Zungenaktion taucht er seinen Schaft tief in sein begieriges Loch und lässt den blonden Burschen sich in Ekstase winden. Die Aktion intensiviert sich, als sie die Positionen wechseln, wobei der schwarze Bursche die Kontrolle übernimmt und seine Partner von hinten fickt. Der blonde Junge beschließt dann, seinem Kumpel eine Hand zu geben und wichst das dunkle Glied, bevor sie beide in einem Gesichtsbesamunge landen.
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