Stedmor og steddatter engagerer sig i en trekant med deres unge nabo

I en typisk kollegieindstilling befinder en vellystig MILF og hendes collegealder steddatter sig i et hedt møde med deres unge nabo. Stemningen bliver ladet, da sønnens ven kommer ind i billedet, og antænder et brændende ønske hos de to kvinder. Veninden, der ikke kan modstå MILFs rigelige barm, bukker under for sine primære drifter. Imens engagerer steddatteren sig i en lidenskabelig udveksling med den intetanende søns ven, deres kroppe viklet ind i en ophedet trekant. Vennen, uvidende om deres sande forhold, er fanget af steddøtrenes lokkende fysik. Mødet tager en uventet drejning, da sønnen uventet vender tilbage, og efterlader ham til at kæmpe med virkeligheden af sine mødres promiskuitet. Venden forbliver dog uberørt, hans begær efter MILf kun intensiveres. Dette vilde møde kulminerer i en sydende trekant, hvilket efterlader veninden og MILf i en tilstand af ren ekstase.