Две косплеј футанари девојке са колеџа се састају на састанку, што доводи до еротске игре у спаваоници, анимирајућег хентаи секса, сензуалног загрљаја, интензивног задовољства и задовољавајућег ослобађања.
Две привлачне тинејџерке заводнице косплеј-а подижу своју заједничку страст на нови ниво у дивљој вожњи. Ове заводљиве сирене, украшене у својим примамљивим аниме костимима, жељне су да истраже еротске могућности које долазе са њиховом заједничком спаваоницом. Сцена се одвија док се једна од девојака пријављује на своју омиљену игру за упознавање, где стрпљиво тражи истомишљеника партнера да јој се придружи у области сензуалне игре улога. На њено задовољство, она налети на свог другара из дома, колегу студента са склоношћу косплеју и горућом жељом да њихову заједничку фантазију претвори у стварност. Две напаљене косплејерке упуштају се у страствени сусрет, стењу од задовољства током романтичног састанка у дому Хентаи и Футанари.
Госпођица Иотуба Каваи, бивши јапански идол, истражује забаву за одрасле у другом делу
Китана, Соња и Милеена имају жестоки сусрет са прстеном за пенис
Неверни плесачи имају интимне тренутке са другим мушкарцем код куће - муж рогоња све снима
Слитерин везује и грубо јебе свог студента из Хогвортса у косплеј видеу
Сусрет са полусестром на тему Ноћ вештица доводи до интензивне акције
Ожењени аматер ситне грађе се препушта јавној мастурбацији
Гвен Стејси косплеј тинејџерка добија кремпите у овом аматерском секс видеу у студентском дому
Маскирани мушкарац прљаво јебе и пуши азијском такмичару
Плавокоса косплеј беба добија тврд курац и сперму у своју мокру пичку
Јаде Валентинес ужива у сензуалној игри дупета у студентском дому
Млада аматерка задивљујућег изгледа даје тврдокорно пушење и јебање лица
Група ученика дели сесију групног секса испуњену спермом