Atrizes aspirantes se entregam a uma massagem sensual antes de sua audição, levando a uma sessão quente de prazer mútuo e consequências inesperadas. Esta filmagem dos bastidores mostra seu talento bruto e paixão não filtrada.
Uma jovem estudante universitária, ansiosa por se chamar na indústria cinematográfica adulta, chega ao escritório de diretores de elenco na esperança de conseguir um papel. Ela é recebida por um homem de meia-idade, que deveria ser sua potencial co-estrela. O diretor de elencos a instrui a fazer uma massagem sensual no homem, o que ela faz, habilidosamente trabalhando suas mãos em seu corpo musculoso. Conforme a tensão aumenta, o homem fica excitado, levando a um deslize acidental. A jovem se vê cedendo aos avanços dele, levando a uma sessão quente de sexo anal. O encontro toma um rumo quando o diretor de elena pega sua no ato, o homem está furioso, mas a situação rapidamente se transforma em um ménage acalorado, com o diretor de teste se juntando. A cena termina com ambos os homens se revezando para agradar a jovem, deixando-a coberta de seu gozo.
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