En skaldet og skægget mand søger formel 1 og har sex med piger i en vandpyt nær stranden i Florianópolis, blot for at blive konfronteret med en båd, der fordømmer hans handlinger

En skaldet og skægget mand søger F1 og har sex med piger i en vandpyt nær stranden i Florianópolis, kun for at blive konfronteret med en båd, der fordømmer hans handlinger. Ufortrødent fortsætter han sine lystne eskapader. langvarigt forhold vender han tilbage til sit kollegium og forkæler sig med lidenskabelige møder med sin latinske elsker, der ivrigt tilfredsstiller ham oralt. Bagefter slapper han af og nyder selskabet med en fantastisk afrikansk skønhed, der gengælder hans ønsker. Stemningen varmes op, da to piger engagerer sig i sensuelle lesbiske handlinger, der kulminerer i et klimaks, der efterlader dem begge åndeløse. Videoen slutter med en bi-nysgerrig afrikansk pige, der udforsker sin seksualitet med en hvid dreng, hvilket fører til et varmt møde. Denne hjemmelavede amatørvideo viser en række seksuelle handlinger, herunder pige på pige, røvleg og et varmt skud skud.