女性らしいトランス女性が、クロスドレッシングの恋人と深夜のエンカウントを楽しむ。
寮で静寂の中、若くて女性らしいトランス女性が落ち着きなく、会社に憧れを見出す。彼女の秘密の恋人、望み通り美しく感じさせる方法を知っている女装のシシーの感触を渇望する。彼に浮気なメッセージを送るうちに期待が募り、彼が加わることへの燃えるような欲望に火がつく。やがて到着すると、憧れと欲情で厚い空気が流れる。体にぴったりとした服から彼の大きな包みが見え、一瞬で興奮する光景。彼の印象的な男根の光景に胸が高鳴り、思わず彼の感触、体、愛を渇望してしまう。深夜の逃避行に従事する彼女は、豊かなパパの姿だけが与える快楽に身を委ね、女性的な側面を抱く。この出会いは、性別やとても懐かしい規範を超越した、彼らのユニークで情熱的な愛の証だ。.
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