En feminin trans kvinde møder sin crossdressing elsker sent om natten

Midt i nattens stilhed på sin kollegieværelse finder en ung, feminin transkvinde sig urolig og længes efter selskab. Hun higer efter berøringen af sin hemmelige elsker, en crossdressing tøs, der ved, hvordan hun skal føle sig begæret og smuk. Mens hun sender flirtende beskeder til ham, bygger forventningen sig op i hende, og antænder et brændende ønske om, at han skal være med. Da han endelig kommer, er luften tyk af længsel og liderlighed. Hans store pakke er synlig gennem hans formsittende tøj, et syn, der øjeblikkeligt ophidser hende. Synet af hans imponerende manddom får hendes hjerte til at springe, og hun kan ikke lade være med at hige efter hans berøring, hans krop, hans kærlighed. Mens de engagerer sig i deres sene natteeskapade, omfavner hun sin feminine side og overgiver sig til den nydelse, som kun en velbegavet daddyfigur kan give. Dette møde er et vidnesbyrd om deres unikke og passionerede kærlighed, en kærlighed, der går ud over køn- og samfundsnormer.