En feminin transkvinne møter sin crossdressing-elsker sent på kvelden

Midt i nattens stillhet på hybelen finner en ung, feminin transkvinne seg rastløs og lengter etter selskap. Hun lengter etter berøringen av sin hemmelige elsker, en crossdressing sissy som vet akkurat hvordan hun skal føle seg ønsket og vakker. Mens hun sender flørtende meldinger til ham, bygger forventningene seg opp i henne, og tenner et brennende ønske om at han skal bli med henne. Når han endelig kommer, er luften tykk av lengsel og begjær. Hans store pakke er synlig gjennom hans formpassende klær, et syn som umiddelbart vekker henne. Synet av hans imponerende manndom sender hjertet hennes på vei, og hun kan ikke unngå å lengte etter hans berøring, kroppen hans, hans kjærlighet. Mens de engasjerer seg i deres sene natteskapade, omfavner hun sin feminine side og gir seg hen til nytelsen som bare en velutstyrt pappfigur kan gi. Dette møtet er et testament til deres unike og lidenskapelige kjærlighet, en kjærlighet som overskrider kjønns- og samfunnsnormer.