Unga afrikanska tjejen Brandie har sex efter låtsasprov och oralsex

Möt Brandie, en ung afrikansk tjej som drömt om ett stipendium för att gå på college och lämna sitt studentrum bakom. Ivrig att visa upp sina färdigheter, kommer hon tidigt för sin audition, bara för att mötas med en överraskning. Mannen hon provspelar för är inte bara ute efter skådespelartalang, han letar också efter en bra tid. Efter lite småprat leder han henne till sitt sovrum, där den riktiga auditionen börjar. Han öppnar sina byxor, avslöjar en monsterkuk som han ivrigt erbjuder henne. Brandie, en fan av stora kukar, tar ivrigt den i munnen och visar upp sina färdigheter. Efter en passionerad avsugning öppnar hon sina ben och välkomnar hans enorma kuk in i hennes trånga fitta. Könet är intensivt, vilket lämnar Brandie stönande av njutning. Efter en vild åktur drar han sig ut och täcker hennes vackra ansikte i sin heta sats och lämnar henne leende. Det visar sig, att få ett stipendium är inte så illa trots allt.