Enteado transformado em padrasto se entrega a uma fantasia proibida com sua enteada afro-americana, iniciando-a no mundo do prazer. Seu encontro apaixonado se desenrola em um dormitório universitário, culminando em um final climático.
Uma jovem estudante universitária afro-americana convive com seu padrasto há algum tempo. Sua mãe, uma mulher divorciada, se casou com um empresário rico, deixando a pobre garota sem outra escolha senão se mudar para junto de sua nova figura paterna. O padrasto, um homem de meia-idade bem-dotado, sempre foi gentil e generoso com ela, proporcionando tudo o que ela precisa. No entanto, ele tem abrigado um desejo secreto por sua jovem enteada. Um dia, quando a garota desavisada foi para seu quarto de dormitório, o padrasto estava lá esperando por ela. Ele revelou suas verdadeiras intenções, revelando seu enorme pau negro. A garota, em choque, não pôde fazer nada além de assistir enquanto seu padrastos a forçava a chupar seu enorme membro. Depois de um boquete apaixonado, o padrato penetrou a jovem em posição missionária, marcando o início de sua relação proibida.
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