Een Aziatische studente ontmoet een mysterieus Japans artefact dat extatisch plezier belooft in een studentenkamer. Ongeremd houdt ze zich bezig met wilde, geanimeerde seks met haar leraar, waardoor een geanimeerd nacht van ongebreidelde passie ontstaat.
In de wereld van de anime, waar fantasieën tot leven komen, stuiten drie ondeugende studenten op een mysterieus artefact dat belooft hun stoutste verlangens te vervullen. De gouden bol, genesteld in een oude tempel, wenkt hen met zijn etherische gloed. Niet in staat om de aantrekkingskracht te weerstaan, doen ze hun wens - voor een nacht van ongebreideld genot met de heetste meisjes van school. De bol fluistert zijn belofte in, en met een trekje rook materialiseren de meisjes, hun lichamen gloeiend van een buitenaardse straling. De jongens zijn boven de maan, hun dromen komen uit. De meisjes echter niet wat ze lijken. Hun lichamen, hoewel perfect, zijn als rook vast, ontastbaar en ongrijpbaar. Onverschrokken gebruiken de jongens hun vindingrijkheid om een plan te bedenken om hun fantasie werkelijkheid te maken. Ze roepen de hulp in van een wulpse leraar, die het heft in eigen handen neemt, letterlijk. Het resultaat is een nacht van erotisch genot dat het fysieke overstijgt, een wilde rit van cartoonporno die de grenzen van ecchi-anime verlegt.
Een Japans meisje wordt opgewonden door de grote lul van haar vrienden
Japanse tienerstudent geniet van poesje neuken met oom
Jonge Japanse student Sayuki Hojo houdt zich bezig met intense en rauwe seksuele ontmoetingen
Mai Miyafuji's explosieve eerste interview leidt tot wilde groepsseks
Jonge Thaise tiener wordt gepijpt en geneukt door een geile knapperd
Schattig Aziatisch meisje geniet van een grote lul met haar mond en wordt geneukt
Kleine Japanse studente geeft een hardcore pijpbeurt in amateurvideo
College slaapzaal porno met Japanse meisjes - Kijk nu!
Geniet van een ondeugende kunstleservaring met JAV CFNM's ongecensureerde video
Geile Japanse tiener wordt volgespoten in een trio
Feministische slet verdient geld voor seks en geeft met één beweging snel een cumshot
Twee amateur vriendinnen verkennen hun seksualiteit in een hete trio