Asiatiske universitetsstuderende vild eventyr med magisk sex-artefakt

I anime-verdenen, hvor fantasier kommer til live, snubler tre drilske universitetsstuderende over en mystisk artefakt, der lover at opfylde deres vildeste ønsker. Den gyldne klode, der ligger i et gammelt tempel, vinker dem med sin æteriske glød. Ude af stand til at modstå lokket, opfylder de deres ønske - om en nat med uhæmmet nydelse med de hotteste piger i skolen. Kloden hvisker sit løfte, og med et røgsug materialiserer pigerne sig, deres kroppe lyser med en overjordisk udstråling. Fyrene er over månen, deres drømme går i opfyldelse. Pigerne er dog ikke, hvad de ser ud til at være. Deres kroppe, selvom de er perfekte, er solide som røg, immaterielle og undvigende. Ufortrødent bruger fyrene deres opfindsomhed til at udtænke en plan for at gøre deres fantasi til virkelighed. De hverver hjælp fra en vellystig lærer, der tager sagen i egne hænder, bogstaveligt talt. Resultatet er en nat med erotisk nydelse, der overskrider det fysiske, en vild tur med tegneserieporno, der skubber grænserne for ecchi anime.