Ungt par utforsker trekant med sin attraktive stemor

En typisk amerikansk collegestudent og stemoren hans har et anstrengt forhold, med ham som ofte utløser til kjæresten sin om problemene deres. En dag foreslår den sprø kjæresten hans at de krydrer ting med en trekant som involverer stemoren. Fyren blir først overrasket, men går med på å prøve det. Han nærmer seg stemoren sin om ideen, og overraskende nok, hun er klar for det. Scenen varmes opp når alle kler av seg og går i gang. Stemoren tar ansvar, suger ivrig på guttens kuk før jenta blir med. Fyren er fornøyd med kjæresten sin mens stemoren ser på, hennes store bryster spretter av spenning. De engasjerer seg i en vill trekant, utforsker deres dypeste ønsker og tabufantasier. Det intense møtet gjør alle andpustne og fornøyde, med fyren og kjæresten hans som til slutt binder seg over deres delte opplevelse.